أفصح بنك الكويت الوطني عن نجاحه في إصدار سندات غير مضمونة من الفئة الممتازة بقيمة 750 مليون دولار، كجزء من برنامج إصدار سندات عالمية متوسطة الأجل، بقيمة إجمالية لا تتجاوز 3 مليارات دولار (أو ما يعادلها من العملات الأخرى).
وقال البنك إن آجال الإصدار 5 و7 و10 سنوات، والمصدر هو «ان بي كي اس بي سي ليمتد»، وهي شركة ذات غرض خاص منشأة في مركز دبي المالي العالمي، في حين أن الضامن هو بنك الكويت الوطني، مشيراً إلى أن أجل استحقاق الشريحة الأولى 5 سنوات.
وبالنسبة إلى تصنيف الإصدار، أوضح «الوطني» أنه حاصل على تصنيف Aa3 من «موديز»، و+A من «ستاندرد آند بورز»، و-A من «فيتش»، وجهة الإدراج هي بورصة إيرلندا، والقانون الواجب التطبيق هو القانون الإنكليزي.
وبالنسبة إلى مديري الإصدار، لفت «الوطني» إلى أن القائمة تضم «سيتي بنك» و«اتش اس بي سي» و«جي بي مورغان» و«الوطني للاستثمار».
وأكد «الوطني» أن من شأن هذا الإصدار تدعيم معدلات السيولة لدى البنك بالعملات الأجنبية، وتحسين النسب الرقابية ذات الصلة، وتنويع مصادر كلفة التمويل وتخفيضها.
