أعلنت شركة المركز المالي الكويتي عن نتائجها المالية لعام 2018، حيث بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 15.30 مليون دينار كويتي مقارنة بـ15.40 في عام 2017، مدفوعاً بالأداء القوي لأنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية. كما ارتفعت إيرادات الرسوم وأتعاب الإدارة والخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة %22 عن العام الماضي لتصل إلى 8.93 ملايين دينار كويتي، في حين بلغ صافي الربح للمساهمين 2.29 مليون دينار كويتي بواقع 5 فلوس للسهم لعام 2018 بهامش ربح بلغ %15. وأوصى مجلس إدارة «المركز» بتوزيع أرباح نقدية تبلغ 4 فلوس للسهم.
وصرح ضرار يوسف الغانم رئيس مجلس إدارة شركة المركز المالي الكويتي «المركز» قائلاً: «في ظل المخاطر الجيوسياسية غير المسبوقة في عام 2018، حقق «المركز» أداء متفوقاً نسبياً من خلال نشاطي الاستثمار في الأسهم والخدمات المصرفية الاستثمارية. وقد أثرت التحديات في البيئة الاقتصادية بصورة كبيرة على تراجع الثقة في القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الكويت. وواجه «المركز» هذه التحديات عبر اتخاذه خطوات استباقية متمثلة في المخصصات الاحترازية ومبادرات تحسين الكفاءة التشغيلية التي تشمل استخدام التكنولوجيا على أكمل وجه وتحسين الإجراءات والعمليات في محفظته العقارية، وذلك بهدف المحافظة على رأس المال المستثمر وتعظيم العوائد».
وأضاف: على ضوء ذلك، يسعدني أن أعلن أن «المركز» قد حصل على جائزة «أفضل مدير أصول في الكويت» من إيميا فاينانس. وتعكس هذه الجائزة خبرات فريق عملنا لإدارة الأصول في إدارة المحافظ بكفاءة ونجاح، في ظل التقلبات في الأسواق العالمية وأسواق المنطقة. كما حصل «المركز» على جائزة «أفضل بنك استثماري في الكويت لعام 2018» و«المؤسسة المالية الأكثر ابتكاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» من إيميا فاينانس، وجائزة «أفضل بنك استثماري في الكويت» من مجلة غلوبال فاينانس. وتأتي هذه الجوائز انعكاساً لجودة خدماتنا المصرفية الاستثمارية في مجالات عمليات الاندماج والاستحواذ، وإعادة هيكلة رأس المال، وإصدارات الأسهم والدين، وخدمات الإدراج. وبالإضافة إلى ذلك، حصلت مارمور، الذراع البحثية «للمركز» على جائزة «بيت الأبحاث الأفضل لعام 2018» من غلوبال إنفستور التابعة ليورومني.
وخلال عام 2018، حقق «المركز» أداء قوياً مستداماً مدفوعاً بسياسته الاستثمارية المتنوعة من حيث المنتجات الاستثمارية وتوزيع الأصول. وارتفعت رسوم إدارة الأصول لتبلغ 7.21 ملايين دينار كويتي بنسبة %9.5. كما ارتفعت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية إلى 1.72 مليون دينار كويتي بنسبة %140 مقارنة مع عام 2017. وبلغ الدخل من الاستثمارات الرئيسية 6.43 ملايين دينار كويتي في عام 2018، بتراجع قدره %20.2 عن العام الماضي، نتيجة لانخفاض الأرباح عن المتوقع من الصناديق والأوراق المالية القابلة للتداول والأسهم. وارتفعت الأصول تحت الإدارة في نهاية ديسمبر 2018 بنسبة %6.4 لتبلغ 1.09 مليار دينار كويتي.
وأشار الغانم الى أن أسواق الأسهم العالمية قد واجهت بعض الاضطرابات في نهاية عام 2018، حيث تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة %6.2. كما شهدت الأسواق الناشئة تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالارتفاعات التي شهدتها في عام 2017. إلا أن أسواق الأسهم الخليجية قد حققت نتائج إيجابية خلال عام 2018 مع ارتفاع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي MSCI GCC بنسبة %12 لهذا العام. وجاء هذا الأداء على خلفية العوائد التي حققتها قطر بنسبة %20، تليها أبوظبي والسعودية بعوائد بلغت %11.7 و%8.3 على التوالي. في حين تراجع أداء سوق دبي والسوق العمانية بنسبتي %24.9 و%15.2 على التوالي. أما بالنسبة للسوق الكويتية، فقد ارتفع المؤشر العام بنسبة %9.9، بينما تراجع مؤشر السوق الرئيسية بنسبة %1.9، ليسجل إجمالي عوائد للمؤشر العام بلغت %5.2. وبشكل عام، شهد الربع الرابع خسائر للعوائد التي حققتها الأسواق في التسعة أشهر الأولى. وتأثرت أسواق الأسهم العالمية بالأزمة التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، وارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، وتدفقات رأس المال من الأسواق النامية. وفي ظل هذه الظروف العالمية والإقليمية، حققت معظم صناديق «المركز» للأسهم أداءً معتدلاً، حيث سجل كلٌ من صندوق المركز للاستثمار والتطوير (ميداف) وصندوق المركز للعوائد الممتازة (ممتاز) عوائد سنوية بنسبتي %9.3 و%9.0 على التوالي. وسجل صندوق المركز الإسلامي عوائد سنوية بنسبة %7.8.
وارتفع إجمالي عوائد مؤشر ستاندرد أند بورز مينا للصكوك والسندات على أساس سنوي حتى تاريخه بنسبة %0.39. وكان أداء «صندوق المركز للدخل الثابت» إيجابياً ومستقراً، على الرغم من الأداء القوي لفئات الأصول الأخرى. وحقق «صندوق المركز للدخل الثابت» أفضل أداء مقارنة بالصناديق الإقليمية ذات تصنيف ائتماني مماثل.
أما في ما يخص الاستثمار العقاري في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ظل الضعف مهيمناً على أدائها خلال العام، مما أدى إلى خفض معدلات الإيجارات وقيم المبيعات بنسبة %15 في عام 2018 في الإمارات العربية المتحدة والسعودية. إلا أن أداء السوق العقارية الكويتية كان مستقراً. ومن المتوقع أن تستمر التقلبات في النمو الاقتصادي العالمي في التأثير سلباً في قطاع العقار على المدى القريب. وعلى الرغم من ظروف السوق، تمكن فريق «المركز» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الحفاظ على معدلات إشغال مرتفعة عبر محفظته للأصول المدرة للدخل بما يزيد على %95 في الكويت والإمارات والسعودية. وقد وصلت الأصول التي تم إطلاقها مؤخراً في الكويت (المها) وفي الإمارات (بوردووك) مستويات إشغال بلغت %85 و%100 على التوالي خلال عام 2018.
وسجل صندوق المركز العقاري عوائد إيجابية بنسبة %3.4 للمستثمرين في عام 2018. وسوف يستمر «المركز» في التركيز على تحسين النموذج التشغيلي في القطاع العقاري، خاصة من خلال تعزيز استخدام التكنولوجيا، مع القدرة على إيجاد أفضل الفرص المتاحة في السوق. ويعمل الفريق العقاري حاليا على تقييم إمكانية إطلاق عدة منتجات تشمل صندوق استثمار عقاريا مدرجا ومحفظة تركز على الاستحواذ على الأصول المتعثرة.
وشهد قطاع العقارات التجارية الدولية نمواً متواضعاً هذا العام مع ارتفاع أسعار العقارات بنسبة %2 وفقاً لمؤشر أسعار العقارات التجارية في غرين ستريت CPPI. وخلال عام 2018، بدأ «المركز» ببناء أربعة مشاريع تطوير عقاري في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا. وحرص «المركز» على انتقاء أفضل المشاريع ذات الأسس القوية مثل ديناميكيات العرض والطلب الجذابة، وفرص النمو في معدلات الإيجار، ومعدلات الإشغال القوية. وحقق «المركز» من استثماراته في ثلاثة مشاريع تطوير عقاري في الولايات المتحدة الأميركية تشمل مشروعين صناعيين ومشروع مخازن ذاتية معدل عائد على الاستثمار بنسبة %27. ويستمر فريق العقار الدولي في «المركز» في توسيع برنامجه الاستثماري لتحقيق أفضل قيمة مضافة لعملائه في الولايات المتحدة الأميركية وبعض الأسواق الأوروبية.
وكانت أهم العوامل الرئيسية في الصفقات التجارية لعام 2018 هي صفقات الاندماج في القطاع المالي، والتحركات الاستراتيجية نحو القطاعات الدفاعية مثل التعليم والرعاية الصحية، والاستثمار في المشاريع التقنية. وخلال العام، استمرت إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية في تنفيذ وتقديم الخدمات الاستشارية للصفقات الكبرى من خلال خدمات الاستشارات وعمليات الاندماج والاستحواذ وأسواق المال. وكان من أهم هذه الصفقات في عام 2018 إعادة هيكلة ديون مركز سلطان، وتقديم خدمات استشارات الاندماج والاستحواذ لشركة أسيكو في ما يتعلق ببيعها لأقلية في شركة تابعة. كما نجح فريق أسواق المال في جمع 20 مليون دينار كويتي لشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية من خلال إصدار حقوق اكتتاب في أسهم، بالإضافة إلى تقديم خدمات استشارية في مجالات أسواق الأسهم والدين لشركتين بارزتين. وسوف يواصل فريق الخدمات المصرفية الاستثمارية لدى «المركز» تعميق تواصله مع العملاء من الشركات والمكاتب العائلية وتقديم مزيج من الخبرة في القطاع والتميز في التنفيذ.
